信(xin)用(yong)卡(ka)咋(za)的(de)算(suan)通(tong)过(guo)了(le)，2020年(nian)信(xin)用(yong)卡(ka)年(nian)报(bao)
2022年，我国国内生产总值同比增长3%，全年最终消费支出拉动国内生产总值增长1个百分点。信用卡作为将支付和信贷结合起来的金融产品，在助力消费提振方面发挥着重要作用。截至目前，我国信用卡行业经历过两次高速增长阶段：2003年前后，中国银联以及多家银行信用卡中心纷纷成立，2003年被冠以“中国信用卡元年”之名，信用卡发卡量快速提升；2016年起，在零售转型的背景下，伴随移动互联网和金融科技的发展，信用卡业务迎来了爆发式增长，但是“跑马圈地”式的粗放经营也暴露出了一些问题。2022年7月，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称《通知》）发布，标志着信用卡行业迈入高质量发展的新阶段。
2022年对于各家银行信用卡业务来说，是充满挑战、寻求转型发展的一年。随着各家银行2022年度报告的披露，信用卡业务经营业绩逐步揭晓。
四、风险：承受疫情冲击压力测试，完善全流程风险管理体系
通过观察部分全国性银行2016年以来的信用卡不良率表现可以发现，2016—2017年，随着卡量和透支规模的高速增长，信用卡不良率下降；2018年，透支增速放缓叠加前期风险暴露，不良率开始攀升；2020年，受疫情影响，业务风险达到了近几年的高位，银行调整客群及资产结构，迭代风险管控策略，加强不良资产处置；2021年，前期风险策略调整成效显现，银行提升清收效能，不良率下降；2022年末，工商银行、交通银行、浦发银行、民生银行实现不良率与不良余额的双降，国有大行信用卡不良率均在2%以下，部分银行不良率小幅提升，整体风险依旧处于可控范围。2016—2022年部分全国性银行信用卡不良率如图10所示。
在不良资产处置上，2022年共有14家银行发行了41期信用卡不良资产支持证券，合计处置未偿本息费余额1440亿元，江苏银行落地信用卡不良资产证券化项目。此外，2022年末，原银保监会发布《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》，进一步扩大了试点范围，但目前真正开展信用卡不良资产批量转让的银行仍是少数，且规模较小。
近三年的疫情冲击一定程度上可以视为信用卡业务的压力测试，《通知》对授信管理和风险管控也提出了更为细化的要求。随着经济回暖、消费提振，加之银行全流程风险管控能力的持续提升，预计信用卡行业风险将有所改善。
五、其他：数字化转型提升服务水平，特色产品践行社会责任
金融科技赋能信用卡业务数字化转型发展，信用卡App、手机银行、微信公众号等线上渠道服务占比逐步提升，银行应用大数据模型开展精准营销，通过客户标签体系建设等有效识别用户需求，采用外呼等方式助力生息资产提升。报告期内，江苏银行电子渠道信用卡客户累计注册量同比提升17.35%，新增客户电子渠道覆盖率提升至83.04%；北京银行“掌上京彩”App累计用户数同比提升32%；宁波银行通过App、短视频、微信群等网络经营手段，实现更加精细化的分层分类经营和更加智能化的服务响应。2022年末部分银行信用卡App用户情况如图11所示。
信用卡集支付和信贷功能于一体，具有生活场景覆盖广、用户使用频率高等特点，成为银行践行金融工作政治性、人民性，落实普惠金融服务理念，承担社会责任的高效抓手。在绿色金融方面，建设银行、齐鲁银行等推出绿色低碳信用卡，招商银行持续优化升级各类线上渠道对账服务，信用卡电子账单占比达99.58%，2022年节约纸质账单用纸逾19亿张；在新市民服务方面，工商银行面向大中专院校毕业后进入城镇创业、就业的新市民客群推出“新锐未来卡”；在乡村振兴方面，青岛农商推出四款乡村振兴特色金融产品，助力农村支付数字化建设；在公益帮扶方面，中信银行推出公益信用卡，升级“爱信账户3.0版”，“爱・信・汇”公益平台累计在全国28个省市自治区的学校捐赠200间“梦想中心”多媒体教室及配套课程。
此外，部分银行在年报中披露了信用卡中心员工数量（见表4）。
六、行业趋势探讨
1.做好产品创新与服务，开拓增量市场空间
信用卡行业发展已进入成熟期，银行获客成本日益提升，如何开拓增量空间成为行业关注焦点。在《通知》的监管要求下，银行纷纷转变获客模式，更加关注获客质量。
在具体措施上，一是充分挖掘内部资源，开展交叉营销，提升客户在本行的多产品交叉持有率，如邮储银行发挥“邮政+金融”独特竞争优势，通过邮政引荐客户资源；渤海银行推进白名单优质客户信用卡业务精准营销。二是关注区域以及三线及以下市场空间，我国三线及以下城市和农村乡镇地区居民多达10亿，新市民群体规模约有3亿。金融数字化发展联盟调研显示，信用卡新户中，（新）一线城市占比为72%，东北、华中、西北等区域人均持卡水平相对较低，银行可以深耕细分客群需求，实现高效获客。三是做好产品设计与用卡服务，从产品功能、交易安全、卡片主题、息费标准等维度提升信用卡产品的“硬实力”，关注健康、亲子等新兴权益建设，辅以特定的营销活动提升客户喜爱度。
2. 细化客户经营策略，提升业务价值贡献度
在高质量发展的模式下，银行自身的经营能力决定着业务发展质效，信用卡业务要在规模、利润和风险之间找到平衡，银行应根据自身的资源、定位，探索合适的发展战略。
银行需针对不同客群，采取差异化的经营策略，实现综合收益的最大化，如对于资金借贷需求较低的优质客群，做好忠诚度培育，缓释高收益业务风险，同时第一时间捕捉可能出现的资金借贷需求和其他零售产品交叉营销机会；对于生息客户，优化分期或循环信贷办理流程，通过专属优惠等帮助客户形成自助办理习惯，同时做好风险监测；对于高风险、低收益的客群，应用大数据智能风控手段做到早识别、早处置等。
从业务收入来看，在利息收入方面，一是要积极布局优质大额分期场景；二是在利率上下限放开的背景下，以风控能力为支撑，通过差异化定价博取风险收益。在非利息收入方面，一是探索年费、会员费等增值服务收入，匹配超额权益服务，在提升收入的同时也能起到筛选客群、节省后续促活成本的作用；二是充分发挥信用卡的平台属性，结合各类生活场景研发积分加速、健康保险等付费权益；三是加强与其他业务联动，如广发银行2022年卡贷联动新增拨贷约170亿元，同比增长超130%，中信银行构建信用卡客户特色财富管理服务体系等。
3. 巩固信用卡战略地位，带动轻资本转型发展
2023年2月，原银保监会、人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）的修订工作，形成《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），修订后的《资本办法》拟定于2024年1月1日起正式实施。在权重法下，针对个人的风险暴露，征求意见稿明确“符合标准的合格交易者的信用卡个人循环风险暴露的风险权重为45%”，其中“合格交易者风险暴露”是指在过去三年内最近12个账款金额大于0的账单周期，均可按照事先约定的还款规则在到期日前（含）全额偿还应付款项的信用卡个人循环风险暴露。而在现行法下，信用卡与其他非住房类债权统一采用75%的权重。在表外项目转换系数方面，征求意见稿中将信用卡一般未使用额度由现行的50%降为40%，但符合标准的未使用额度保持20%的系数不变，结合实际业务情况，通常银行的信用卡未使用额度均可适用20%的系数。
若修订后的《资本办法》正式实施，合格交易者的信用卡个人循环风险暴露为“表内45%+未使用额度20%×45%”，较现行法下的“表内75%+未使用额度20%×75%”大幅降低，即在其他因素均不变动的情况下，信用卡业务资本消耗降低。相较其他零售信贷业务，轻资本的优势将进一步凸显，同时考虑到信用卡业务的高收益特性，银行应进一步巩固信用卡业务战略地位，加大业务投入力度，以走上轻资本、高收益的发展之路。
（银联数据服务有限公司蒋雯雯为本文提供图表及数据支持。）
本文刊于《中国信用卡》2023年第6期
责任编辑：谢香玲
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